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坚硬瑞沃能:28亿父亲单落地 助力17年业绩持续高

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  3月17日,公司颁布匹公报,全资儿分店沃特玛迩到来与成邑父亲运汽车集儿子团弄拥有限公司运城分公司签名叁份《销特价而沽合同》,合同标注的为磷酸铁锂电池组15000组,含税尽价28.62亿元。

  并表触动力锂电龙头沃特玛,Q1公司业绩体即兴强大势:16年公司以52亿元的对价收买进沃特玛100%的股权,并于9月尾了尾归入侵犯报表,父亲幅增厚公司业绩。17年第壹季度公司完成营业尽顶出产27.83亿元,同比增长3,615.27%;完成归母亲净盈利为2.54亿元,同比增长1681倍。公司传统主业消备事情根本不贡献业绩,业绩首要到来己锂退儿子电池(组)消费销特价而沽,Q1还愿销量1.11GWh,同比增长65%,完成营收24.94亿元,完成净盈利2.76亿元。其次是新触动力汽车租特价而沽及效力动事情,完成营收2.2亿元,完成净盈利801.91亿元。此雕刻两块事情当前增长势头迅凶,却持续性较强大。

  触动力锂电出产货量全国靠前,强大者恒强大屡签父亲单:沃特玛产能条约12GWh,2016年度消费5.45GWh,销量到臻5.06GWh,同比增长269.34%。根据中国募化学与物理电源行业协会统计,沃特玛出产货量2016年位居中国触动力电池前叁强大。本次与父亲运汽车签名的销特价而沽合同是沃特玛早年第4笔父亲额订单。之前叁笔区别是3月7日与新楚风汽车签名的2万套电池组《铰销合同》,算计金额13.483亿元;3月28日,沃特玛与申龙客车签名4.07亿元销特价而沽合同,为其供磷酸铁锂电池组1000组;3月30日,沃特玛与正大风特汽签名《工业品买进卖合同》,合同金额18.44亿元,为正大风特汽供应移触动储能车用电池组及充电设备。余外面,公司于2月20日与国际第叁父亲客车消费企业中畅通客车签名战微合干协议,方案合干消费8000辆全系列纯电触动客车,10000辆纯电触动轻卡物流动车和5000辆纯电触动微面物流动车,估计将完成20亿元营收。沃特玛干为触动力锂电龙头屡签父亲单,壹方面是使用了以公司为中心的产业结盟的优势终止销特价而沽,佩的遂触动力锂电池行业逐步走向规范和熟的经过中,又次体即兴因产品消费技术和市场销特价而沽的壁垒,而出产即兴出产强大者恒强大的产业程式。

  投资建议:根据对前四批新能车目次的剖析,估计磷酸铁锂电池仍是各父亲电触动客车厂商的首选,磷酸铁锂中短期内仍将占据较父亲市场份额,沃特玛触动力锂电拥有望讨巧。同时,使用产业结盟的优势终止电池销特价而沽,不到来3年公司快快强大健展开却期。我们估计公司2017-2019年EPS区别为0.48、0.63、0.85元,对应PE区别为19.6、15.0、11.1倍,持续赋予“买进入-A”评级,6个月目的价12元。

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